Quy định mới về chào bán, giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

Theo đó, Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản so với Nghị định trước đó.

Đơn cử, Nghị định đã sửa đổi khoản 2 Điều 5, quy định mục đích phát hành trái xem kèo nhà cái là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái xem kèo nhà cái theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái xem kèo nhà cái.

Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái xem kèo nhà cái của doanh nghiệp phải bảo đảm đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái xem kèo nhà cái, Nghị định cũng bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 5 như sau: đối với trái xem kèo nhà cái đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái xem kèo nhà cái quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau: được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; được số người sở hữu trái xem kèo nhà cái đại diện từ 65% tổng số trái xem kèo nhà cái cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái xem kèo nhà cái phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Đáng chú ý, theo nội dung sửa đổi của Nghị định, trái xem kèo nhà cái chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.

Ngoài ra, tại Điều 7, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến việc mua lại trái xem kèo nhà cái trước hạn, hoán đổi trái xem kèo nhà cái.

Cụ thể, doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái xem kèo nhà cái.

Riêng đối với mua lại trước hạn trái xem kèo nhà cái chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái xem kèo nhà cái bị hủy bỏ sau khi được mua lại.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái xem kèo nhà cái là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái xem kèo nhà cái trước hạn hoặc hoán đổi trái xem kèo nhà cái, ngoại trừ trường hợp bắt buộc mua lại trái xem kèo nhà cái trước hạn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Các trường hợp mua lại trái xem kèo nhà cái trước hạn bao gồm: mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái xem kèo nhà cái; bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái xem kèo nhà cái đại diện từ 65% tổng số trái xem kèo nhà cái cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái xem kèo nhà cái mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái xem kèo nhà cái đại diện từ 65% tổng số trái xem kèo nhà cái cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận...

Đối với việc đăng ký, lưu ký trái xem kèo nhà cái, Nghị định cũng có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, doanh nghiệp chào bán trái xem kèo nhà cái riêng lẻ phải đăng ký trái xem kèo nhà cái tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái xem kèo nhà cái chuyển đổi riêng lẻ, trái xem kèo nhà cái kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 5 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp phát hành công bố thông tin về kết quả chào bán theo quy định tại Điều 20 Nghị định này đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

Khi đăng ký trái xem kèo nhà cái tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp phát hành phải gửi kèm theo danh sách người sở hữu trái xem kèo nhà cái và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc danh sách người sở hữu trái xem kèo nhà cái đáp ứng đúng đối tượng mua trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật chứng khoán.

Trái xem kèo nhà cái phải được lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật chứng khoán, không hàm ý Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận và bảo đảm cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái xem kèo nhà cái của doanh nghiệp và việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái xem kèo nhà cái.

Việc chuyển quyền sở hữu trái xem kèo nhà cái đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện đối với các trường hợp: giao dịch mua bán trên hệ thống giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều 16 Nghị định này; thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các trường hợp chuyển quyền sở hữu trái xem kèo nhà cái không thực hiện qua hệ thống giao dịch trái xem kèo nhà cái doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Việc thanh toán giao dịch trái xem kèo nhà cái không áp dụng theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm...

Theo VIỆT PHONG (NDO)